Grupo LATAM Airlines conclui com sucesso o processo de aumento de capital, levantando US$ 940,5 milhões

Santiago, 10 de janeiro de 2014 - A Companhia informa que concluiu com sucesso o processo de colocação de 100% das 62 milhões de ações da emissão primária aprovada pela Assembleia Geral Extraordinária do Grupo LATAM Airlines em 11 de junho do ano passado, levantando um total de US$ 940,5 milhões. O preço da colocação, de US$ 15,17, foi recebido em pesos chilenos e dólares norte-americanos. Com isso, a companhia avança significativamente no importante e estratégico processo de solidificar seu balanço patrimonial e sua posição financeira, por meio do fortalecimento de caixa e redução do endividamento da Companhia, os principais focos desde a fusão entre a LAN e a TAM, concluída em junho de 2012.

O processo de colocação do aumento de capital ocorreu por meio de uma oferta de direitos de preferência para os atuais acionistas do Grupo LATAM Airlines e posterior leilão de ordens na Bolsa de Valores de Santiago, no dia 10 de janeiro às 9h15. As ações foram subscritas principalmente pelos atuais acionistas da companhia, contando ainda com a participação dos principais investidores institucionais do mercado local, incluindo AFPs (fundos de pensão chilenos) e fundos de investimento internacionais. O processo de colocação contou com um roadshow de três semanas pelo Chile, Brasil, costa leste dos EUA e Londres.