LATAM Airlines Group concluye exitosamente su proceso de aumento de capital recaudando US$940,5 millones

Viernes 10 de enero de 2014.- La compañía informa que concluyó exitosamente el proceso de colocación del 100% de las 62 millones acciones de pago de primera emisión aprobado por la Junta Extraordinaria de Accionistas de LATAM Airlines Group celebrada el 11 de junio pasado, recaudando en total US$940,5 millones. El precio de colocación fue US$15,17 que fue recaudado en pesos chilenos y dólares. Con esto, la compañía logra un avance significativo en un proceso importante y estratégico que busca fortalecer el balance y la posición financiera de LATAM mediante una mejor situación de caja y reducción del endeudamiento, foco clave luego de la fusión con TAM que concluyó en junio de 2012.

El proceso de colocación del aumento de capital se realizó mediante una oferta de derechos preferentes para los actuales accionistas de LATAM Airlines Group, y una posterior subasta por libro de órdenes, que tuvo lugar este viernes 10 de enero a las 9.15 hrs en la Bolsa de Comercio de Santiago. Las acciones fueron colocadas principalmente entre los actuales accionistas de la compañía, con la participación de los principales inversionistas institucionales de mercado local, incluyendo las AFPs, contando también con la participación de fondos de inversión internacionales. El proceso de colocación incluyó un Roadshow de tres semanas en Chile, Brasil, la costa este de los Estados Unidos y Londres.